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美国5月份轻型汽车销量反弹

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   发布日期:2019-07-09
核心提示:在4月份轻型汽车季节性调整年化(SAAR)需求量创下年内新低,达到1,641万辆,5月份销量较为强劲,达到1,730万辆,与市场3月份表...

在4月份轻型汽车季节性调整年化(SAAR)需求量创下年内新低,达到1,641万辆,5月份销量较为强劲,达到1,730万辆,与市场3月份表现相同。


 

尽管如利率上升、车企激励水平放缓以及平均交易价格上涨等对车辆负担能力的担忧仍是不利因素,不过5月份轻型汽车销量仍然从4月较低的需求水平下反弹。

环比销量呈现波动反映出我们预计2019年轻型汽车销售将整体放缓,随着汽车制造商调整产量和激励水平,今年剩余时间内销量都将呈现出波动变化。轻型卡车销售将继续推动市场,我们维持今年轻型汽车销量1,680万辆的预测。这一数字将略低于2018财年的整体需求,但仍然是一个健康的行业需求水平。


 

IHS Markit预计,近期销量将萎缩至1,600万辆左右。虽然购车激励力度很大,不过激励增长已经放缓,2019年5月平均激励水平再次下降。再加上更高的利率和更高的汽车售价,在我们展望近期前景时,消费者购车成本的不断上升可能是一个不利因素;不过,由于美联储暗示可能不会很快再次加息,加息威胁已有所缓解。IHS Markit目前预计,在2019年12月之前不会再次加息。

今年5月共有26天销售日,与去年同期相同。从销量来看,预计轻型汽车销量为159万辆,较上年同期略微减少。今年累计销量约为694万辆,与去年同期相比减少了约13万辆。

随着轻型汽车整体需求持续下降,汽车制造商月度销量表现也反映出竞争日益加剧。通用汽车和福特的销量预计将维持其2019年的下滑势头,不过菲亚特克莱斯勒和丰田的销量分别增长1.9%和3.2%,扭转了年初以来的下滑趋势。与此同时,本田在经历了销量连续三个月同比增长后,5月份销量下滑4.9%。斯巴鲁、现代和大众的销量也有所改善。

随着市场的持续变化,轻型卡车的销量继续超过乘用车的销量。总体来说,5月份轻型卡车销量增长约5.0%,而乘用车销量则下滑10.5%。截至2019年前5个月,乘用车销量下降约21.01万辆,而轻型卡车与去年同期水平相比,销量增长约8.1万辆。

根据AutoData的数据,美国5月份月末库存较4月末减少约14.4万辆,主要是因为当月乘用车和轻型卡车库存均有所减少。截至5月底,该行业库存规模相当于63天市场供应量,低于4月末76天市场供应量的高位。

品牌动态

2019年5月,4个品牌销量下滑,6个品牌销量增长。与4月份表现类似,Ram销量同比增长29.4%,吉普销量同比降幅最大,达到7.2%。销量排名前十的品牌与2019年4月相比没有变化。

Ram销量同比增长29.4%,从2018年5月份的51,884辆增加到67,117辆。Ram全新1500车型在市场上受到广泛欢迎,同时也保留了上一代Ram Classic,这确保了这款车型的售价将面向那些不愿意为高科技配置和更昂贵的新一代车型买单的购车者,因此库存水平也较高。


 

在Ram之后,斯巴鲁销量同比增幅排名第二,达到6.4%。与2018年5月相比,斯巴鲁的销量增加了3,826辆,其中Ascent销量为7,509辆,显然这款新车型的销量增长抵消了其他车型的销量下降。其他车型中只有Outback和Forester销量有所增长。

丰田5月份销量同比增长4.1%,这一结果要好于4月份销量下降4.8%。丰田旗下RAV4、Camry和Tacoma的销量有所增长,不过Corolla销量有所下滑。

现代汽车销量表同比增长1.8%,Santa Fe、Tucson、Kona等车型均推动了品牌的销量增长,Elantra和Sonata 在5月份销量下滑。现在全新三排多用途车Palisade将于今年下半年上市,全新Sonata也将于第三季度上市,这将有助于现代汽车全年销量进一步得到改善。

日产和起亚5月份销量也有所改善。日产汽车销量同比增长1.1%,增加了约1,360辆,其中全新款Kicks车型的销量达到6,005辆。此外,全新Altima已经上市,销量同比增长了5%。不过,日产最畅销的车型Rogue销量同比下滑了26%。起亚报告称,5月份销量同比增长1.0%,其中Soul已经连续第四个月成为最畅销车型;新一代车型也将于2019年晚些时候上市。紧随Soul之后的是Forte、Sorento和Optima,这三款车型在5月份销量均同比下滑。起亚的销量增长表现得益于全新款Telluride,5月份销量达到6,273辆。起亚品牌5月份销量同比增长仅为600辆,Telluride继续抵消了其他几款车型销量的下滑,不过这在吸引新购车者的同时,也可能会蚕食市场份额。

吉普2019年5月份销量同比降幅最大,达到了7.2%。Wrangler的销量有所下滑,相比之下,期间有两代车型在市场上相互竞争,并且很大程度上受到了新产品上市的影响。Cherokee、Compass和Renegade的销售表现也苦苦挣扎,不过Gladiator即将上市。

本田汽车5月份销量同比下滑5.9%,尽管全新Passport和Insight加起来销量达到约6,000辆。5月份,Passport销量达到3,434辆,而Pilot销量下滑1,056辆,Accord销量下滑4,320辆。虽然Passport在5月份留住了一些销量,但仍不足以推动整体销量实现增长。

雪佛兰5月份销量预计同比下降4.6%,这主要是由于Silverado销量下滑以及Cruze和Volt车型停产的影响,尽管Equinox销量同比增长了21%。

福特2019年5月份销量预计同比下滑4.0%。5月份F系列销量预计与上月持平,今年累计销量下滑0.8%。Explorer销量大幅下滑,主要是因为全新款车型将于2019年6月上市销售。Fusion和Edge两款车型的销量有所增长。

总体情况

随着市场增长放缓,汽车制造商在销售激励方面展现出一定的自制;5月份,激励水平已经同比连续第七个月下降,但全行业购车激励仅增长0.2%。乘用车消费刺激措施同比减少8.9%,同时轻型卡车刺激措施增长2.8%。平均交易价格也有所上涨,这影响了刺激措施带来的真正效果。

在销售增长放缓的环境下,汽车制造商可能对继续保持折扣措施和提高产量仍面临压力,市场从轿车到SUV的加速转型也令他们的计划变得复杂。汽车制造商正在通过调整生产以及激励措施来适应消费者对多用途车的偏好;随着汽车制造商降低对乘用车的激励措施,需求水平也正在受到影响。

美国经济的基本面依然良好,IHS Markit预测2019年GDP增速为2.7%,2020年增速为2.1%。

再加上美联储暂停加息所推动的经济状况有所复苏,这意味着2019年将继续保持稳健增长。美联储分别在2016年12月将利率上调至1.50%,在2018年3月(上调至1.75%)和2018年6月(上调至2.0%)。该组织在2018年9月和12月如期上调了利率,不过暗示2019年只有一次加息,并且是在今年年底。

今年5月,美国失业率保持在3.6%的水平,预计到2019年末将降至3.5%。在2月份仅新增2万个就业岗位之后,美国市场3月份和4月份分别新增了19.6万个和26.3万个就业岗位。5月份就业岗位增长再次放缓,仅新增7.5万个就业岗位。


 

销售增长放缓分散了人们对汽车需求环境依然健康这一事实的关注。正如2009年以来的情况一样,2018年汽车市场下半年的表现超过了上半年。对钢铁和铝制品以及中国进出口商品加征关税以及威胁对从欧盟进口的汽车征收关税可能会带来长期影响;美国将继续与中国展开谈判,尽管5月份双方谈判气氛再次变得紧张。6月份,特朗普总统威胁对所有来自墨西哥的商品征收关税;不过随后又达成了一项推迟这些关税的协议,不过依然存在不确定性。

取代北美自由贸易协定的美加墨协议(USMCA)需要各国政府的批准才能生效。这一进程可能最终会被推迟到下一届美国大选之后。

总体来说,考虑到持续的低利率、良好的信贷条件、充足的库存水平、足够的激励水平以及需要更换的老旧车辆,汽车消费者正处于一个非常合适的购车环境。随着利率和高科技配置可能带来的成本上升,再加上租期完结归还车辆导致二手车价格下跌,新车型库存可能成为一个不利因素。

另外,美国商务部对进口汽车和汽车零部件的调查,可能会导致美国对全球汽车征收关税,这也会有所影响。自2019年2月收到报告以来,总统将有90天的时间决定是否采取行动。在编写本报告时,新的关税政策已经实施。

年轻的买家将在维持汽车市场销售水平方面发挥重要作用。在良好的信贷条件以及合适的购买环境下, 汽车市场正在等待着这一购车群体消费力的释放,但年轻一代面临着经济复苏不稳定、就业形势严峻的现状,这一定程度上削弱了短期的销售预期,而学生贷款债务的日益上升则将成为一个长期的问题。
 


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